La trama muestra a Augusto (Paulo Betti), un músico brasileño que tras viajar en tren desciende en un pueblito en el cual decide vivir.
La dueña del cine de la localidad le invita a acompañar con su oboe las películas mudas, suceso que provoca diversos fenómenos que cambian al poblado.
Situaciones de amores, celos, confusiones y otros van transformando al comisario Flores, la telefonista Clarita, el viejo Don Sosa, la prostituta Rosa, entre otros habitantes del pequeño poblado.
Integran el reparto Paulo Betti, Letícia Vota, Mario Lozano, Arturo Fleitas, Graciela Cánepa, Fernando Miéles, Miriam Sienra, Humberto Gulino, entre otros.
La producción se destacó con varios galardones internacionales como el de mejor guion en el Festival de São Vicente, Brasil, Premio Integración Mercosul, entre otros.